|   Cardiff til 2. runde med sammenlagt 1-0 | |
|
| 09.09.1964 | Esbjerg - Cardiff 0-0 | | | | 13.10.1964 | Cardiff - Esbjerg 1-0 | |
|
|   Galatasaray til 2. runde med sammenlagt 3-3 (vandt på lodtrækning) | |
|
| 09.09.1964 | Aufbau Magdeburg - Galatasaray 1-1 | | | | 17.09.1964 | Galatasaray - Aufbau Magdeburg 1-1 | |
| | | | | | |
| 07.10.1964 | Galatasaray - Aufbau Magdeburg 1-1 Efs | | | | | |
|
|   West Ham til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 23.09.1964 | AA Gent - West Ham 0-1 | | | | 07.10.1964 | West Ham - AA Gent 1-1 | |
|
|   Legia Warszawa til 2. runde med sammenlagt 4-1 | |
|
| 02.09.1964 | Admira Wacker - Legia Warszawa 1-3 | | | | 23.09.1964 | Legia Warszawa - Admira Wacker 1-0 | |
|
|   Dinamo Zagreb til 2. runde med sammenlagt 3-2 | |
|
| 09.09.1964 | AEK Athen - Dinamo Zagreb 2-0 | | | | 16.09.1964 | Dinamo Zagreb - AEK Athen 3-0 | |
|
|   FC Porto til 2. runde med sammenlagt 4-0 | |
|
| 16.09.1964 | FC Porto - Olympique Lyon 3-0 | | | | 14.10.1964 | Olympique Lyon - FC Porto 0-1 | |
|
|   Lausanne til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 02.09.1964 | Lausanne Sports - Honved Budapest 2-0 | | | | 09.09.1964 | Honved Budapest - Lausanne Sports 1-0 | |
|
|   Haka Valkeakoski til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 15.09.1964 | Skeid - Haka Valkeakoski 1-0 | | | | 07.10.1964 | Haka Valkeakoski - Skeid 2-0 | |
|
|   Slavia Sofia til 2. runde med sammenlagt 3-1 | |
|
| 30.09.1964 | Slavia Sofia - Cork Celtic 1-1 | | | | 07.10.1964 | Cork Celtic - Slavia Sofia 0-2 | |
|
|   Sparta Prag til 2. runde med sammenlagt 16-0 | |
|
| 16.09.1964 | Sparta Prag - Anorthosis 10-0 | | | | 20.09.1964 | Anorthosis - Sparta Prag 0-6 | |
|
|   Steaua Bukarest til 2. runde med sammenlagt 5-0 | |
|
| 09.09.1964 | Steaua Bukarest - Derry City 3-0 | | | | 16.09.1964 | Derry City - Steaua Bukarest 0-2 | |
|
|   Torino til 2. runde med sammenlagt 5-3 | |
|
| 23.09.1964 | Torino - Fortuna 54 3-1 | | | | 07.10.1964 | Fortuna 54 - Torino 2-2 | |
|
|   1860 München til 2. runde med sammenlagt 10-0 | |
|
| 02.09.1964 | US Luxembourg - 1860 München 0-4 | | | | 09.09.1964 | 1860 München - US Luxembourg 6-0 | |
|
|   Real Zaragoza til 2. runde med sammenlagt 8-1 | |
|
| 06.09.1964 | Valletta - Real Zaragoza 0-3 | | | | 14.10.1964 | Real Zaragoza - Valletta 5-1 | |
|
|
|
Forside