| Cardiff til 2. runde med sammenlagt 1-0 | |
|
| 09.09.1964 | Esbjerg - Cardiff 0-0 | | 13.10.1964 | Cardiff - Esbjerg 1-0 |
| | | | | 57. | 1-0 | Peter King (57) |
|
| Galatasaray til 2. runde med sammenlagt 3-3 (vandt på lodtrækning) | |
|
| 09.09.1964 | Aufbau Magdeburg - Galatasaray 1-1 | | 17.09.1964 | Galatasaray - Aufbau Magdeburg 1-1 |
| 13. | 1-0 | Peter Heuer | | 26. | 1-0 | Ugur Köken |
| 52. | 1-1 | Turan Dogangün | | 74. | 1-1 | Peter Heuer (74) |
|
| 07.10.1964 | Galatasaray - Aufbau Magdeburg 1-1 (0-0;1-1) Efter forlænget spilletid |
| 62. | 0-1 | Wilfried Klingbiel |
| 89. | 1-1 | Metin Oktay |
|
| West Ham til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 23.09.1964 | AA Gent - West Ham 0-1 | | 07.10.1964 | West Ham - AA Gent 1-1 |
| 51. | 0-1 | Ron Boyce | | 33. | 0-1 | Selvmål, Martin Peters |
| | | | | 43. | 1-1 | Johnny Byrne |
|
| Legia Warszawa til 2. runde med sammenlagt 4-1 | |
|
| 02.09.1964 | Admira Wacker - Legia Warszawa 1-3 | | 23.09.1964 | Legia Warszawa - Admira Wacker 1-0 |
| 43. | 0-1 | Lucjan Brychczy | | 11. | 1-0 | Brychczy |
| 69. | 1-1 | Günter Kaltenbrunner |
| 73. | 1-2 | Janusz Zmijewski |
| 75. | 1-3 | Janusz Zmijewski |
|
| Dinamo Zagreb til 2. runde med sammenlagt 3-2 | |
|
| 09.09.1964 | AEK Athen - Dinamo Zagreb 2-0 | | 16.09.1964 | Dinamo Zagreb - AEK Athen 3-0 |
| 75. | 1-0 | Mimis Papaioannou | | 45. | 1-0 | Stejpan Lamza |
| 80. | 2-0 | Kostas Nestoridis | | 50. | 2-0 | Slaven Zambata |
| | | | | 57. | 3-0 | Drazan Jerkovic |
|
| FC Porto til 2. runde med sammenlagt 4-0 | |
|
| 16.09.1964 | FC Porto - Olympique Lyon 3-0 | | 14.10.1964 | Olympique Lyon - FC Porto 0-1 |
| 41. | 1-0 | Custodio Pinto | | 89. | 0-1 | Waldir |
| 60. | 2-0 | Carlos Baptista |
| 72. | 3-0 | Custodio Pinto |
|
| Lausanne til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 02.09.1964 | Lausanne Sports - Honved Budapest 2-0 | | 09.09.1964 | Honved Budapest - Lausanne Sports 1-0 |
| 61. | 1-0 | Pierre Kerkhoffs | | 28. | 1-0 | Istvan Vagy |
| 68. | 2-0 | Pierre Kerkhoffs |
|
| Haka Valkeakoski til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 15.09.1964 | Skeid - Haka Valkeakoski 1-0 | | 07.10.1964 | Haka Valkeakoski - Skeid 2-0 |
| 38. | 1-0 | Jan Mathisen | | 67. | 1-0 | Timo Palmander |
| | | | | 81. | 2-0 | Juhani Peltonen |
|
| Slavia Sofia til 2. runde med sammenlagt 3-1 | |
|
| 30.09.1964 | Slavia Sofia - Cork Celtic 1-1 | | 07.10.1964 | Cork Celtic - Slavia Sofia 0-2 |
| 54. | 1-0 | Anton Krastev | | 8. | 0-1 | Mihail Mishev |
| 83. | 1-1 | Donald Leahy | | 86. | 0-2 | Petar Hristov |
|
| Sparta Prag til 2. runde med sammenlagt 16-0 | |
|
| 16.09.1964 | Sparta Prag - Anorthosis 10-0 | | 20.09.1964 | Anorthosis - Sparta Prag 0-6 |
| | 1-0 | Vaclav Masek | | 36. | 0-1 | Vaclav Vrana |
| | 2-0 | Ivan Mraz | | 40. | 0-2 | Tadeas Kraus |
| | 3-0 | Ivan Mraz | | 67. | 0-3 | Pavel Dyba |
| | 4-0 | Vaclav Masek | | 82. | 0-4 | VaclavMasek |
| | 5-0 | Ivan Mraz | | 84. | 0-5 | Tadeas Kraus |
| | 6-0 | Vaclav Masek | | 90. | 0-6 | Vaclav Masek |
| | 7-0 | Ivan Mraz |
| | 8-0 | Karel Steiningel |
| | 9-0 | Ivan Mraz |
| | 10-0 | Tadeas Kraus |
|
| Steaua Bukarest til 2. runde med sammenlagt 5-0 | |
|
| 09.09.1964 | Steaua Bukarest - Derry City 3-0 | | 16.09.1964 | Derry City - Steaua Bukarest 0-2 |
| 2. | 1-0 | Cornel Pavlovici | | 48. | 0-1 | Carol Creiniceanu |
| 68. | 2-0 | Gheorghe Constantin | | 75. | 0-2 | Carol Creiniceanu |
| 80. | 3-0 | Cornel Pavlovici |
|
| Torino til 2. runde med sammenlagt 5-3 | |
|
| 23.09.1964 | Torino - Fortuna 54 3-1 | | 07.10.1964 | Fortuna 54 - Torino 2-2 |
| 15. | 0-1 | Spitz Kohn | | 5. | 0-1 | Gerry Hitchens |
| 45. | 1-1 | Gerry Hitchens | | 8. | 0-2 | Selvmål, Harry Brüll |
| 50. | 2-1 | Giambattista Moschino, straffe | | 14. | 1-2 | Piet van rijn |
| 63. | 3-1 | Luigi Moroni | | 83. | 2-2 | Peter Beeren, straffe |
|
| 1860 München til 2. runde med sammenlagt 10-0 | |
|
| 02.09.1964 | US Luxembourg - 1860 München 0-4 | | 09.09.1964 | 1860 München - US Luxembourg 6-0 |
| 6. | 0-1 | Rudolf Brunnenmeier | | 11. | 1-0 | Rufolf Brunnenmeier |
| 12. | 0-2 | Hans Küppers | | 46. | 2-0 | Rudolf Brunnenmeier |
| 26. | 0-3 | Rudolf Brunnenmeier | | 54. | 3-0 | Otto Luttrop |
| 81. | 0-4 | Otto Luttrop | | 60. | 4-0 | Hans Rebele |
| | | | | 69. | 5-0 | Peter Grosser |
| | | | | 74. | 6-0 | Hans Rebele |
|
| Real Zaragoza til 2. runde med sammenlagt 8-1 | |
|
| 06.09.1964 | Valletta - Real Zaragoza 0-3 | | 14.10.1964 | Real Zaragoza - Valletta 5-1 |
| 16. | 0-1 | Marcelino | | 2. | 1-0 | Sigi Martinez |
| 48. | 0-2 | Marcelino | | 17. | 2-0 | Marcelino |
| 80. | 0-3 | Canario | | 27. | 3-0 | Sigi Martinez |
| | | | | 29. | 3-1 | Paul Gauci |
| | | | | 53. | 4-1 | Santos |
| | | | | 85. | 5-1 | Sigi Martinez |
|
|
|